截至2025年7月18日收盘，茂莱光学（688502）报收于294.6元，较上周的281.59元上涨4.62%。本周，茂莱光学7月18日盘中最高价报295.66元。7月15日盘中最低价报273.51元。茂莱光学当前最新总市值155.55亿元，在光学光电子板块市值排名14/93，在两市A股市值排名1071/5149。

　　公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下：

　　问：公司今年二季度业绩情况怎么样？答：2025年第一季度公司营业收入和净利润较去年同期均有所增长，收入的增长主要得益于半导体领域业务的发展。随着技术路线和工艺的逐步稳定，今年上半年，公司整体交付周期较去年有所缩短，订单一直在有序交付中。具体的业绩情况会在半年度的定期报告里披露。

　　问：公司是否有在考虑拓展新的应用领域？答：公司在坚定赋能下游已有应用领域的同时，始终保持对新应用领域的积极探索。目前而言，半导体的发展趋势相对更明确。但是其他应用领域比如生命科学、RVR检测领域、无人驾驶等，公司也一直在积极探索新的应用可能。其中生命科学领域，公司正持续推动业务修复与新应用领域的客户合作，致力于挖掘更多潜在的技术应用场景。

　　问：今年研发人员数量方面会有调整吗？答：公司研发人员的整体规模会保持稳定，不会出现大幅波动。基于业务发展需求和团队建设的考量，可能会有人员变动的情况，通过合理的人员调整实现团队效能的持续提升。

　　问：AR眼镜今年是不是发展速度比较可观？答：在RVR检测领域，公司始终在积累相应的技术能力，保持技术与前沿市场应用同步。公司与下游客户始终保持着密切的沟通联系，为客户提供的整机检测设备，今年以来交付效率显著提升。下业的整体发展节奏，仍有待市场进一步验证。

　　问：今年一季度公司收入和净利润同比增长，是因为海外设备不受限吗？答：今年一季度公司收入的提升主要是因为部分产品从研发阶段顺利转入量产交付阶段，边际效益提升显著。设备进口限制并非是制约公司产能释放的关键因素，国内有可替代设备，相关生产环节不受影响。目前公司产能正处在爬坡阶段，这是一个循序渐进的过程。

　　除以上问题外，其余交流内容已在之前发布的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-049 南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月15日召开，应到董事6人，实到6人，会议由董事长范浩先生主持。会议审议通过了多项议案，包括调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，主要内容涉及发行数量从不超过5812500张调整为不超过5625000张，发行规模从不超过58125万元调整为不超过56250万元，募集资金用途中补充流动资金从4125万元调整为2250万元。审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）、论证分析报告（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）以及本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）。所有议案均无需提交股东会审议。特此公告。南京茂莱光学科技股份有限公司董事会2025年7月16日。

　　证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-050 南京茂莱光学科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年7月15日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，主要内容包括：发行数量由不超过5812500张调整为不超过5625000张；发行规模由不超过58125万元调整为不超过56250万元；募集资金用途中补充流动资金由4125万元调整为2250万元。此外，会议还审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）、论证分析报告（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）以及本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案。所有议案均无需提交股东会审议。南京茂莱光学科技股份有限公司监事会2025年7月16日。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

　　南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过56,250.00万元，扣除发行费用后投资于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。超精密光学生产加工项目总投资41,746.18万元，建成后将实现超精密光学器件及物镜镜头的批量化生产能力。超精密光学技术研发中心项目总投资12,463.80万元，将形成高标准实验室，重点研发高精度干涉仪测量方法、大口径非球面透镜测量方法及超精密光学器件加工和测量方法。补充流动资金2,250.00万元，用于满足公司业务快速发展对营运资金的需求，增强资金实力和抗风险能力。本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略发展方向，有助于提升公司核心产品生产能力，增强盈利能力和综合竞争力，优化资本结构，降低经营风险，促进公司可持续高质量发展。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）

　　南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过56,250.00万元，扣除发行费用后将投资于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。超精密光学生产加工项目总投资41,746.18万元，建成后将实现超精密光学器件及物镜镜头的批量化生产能力，助力公司在半导体超精密光学领域拓展市场份额。超精密光学技术研发中心项目总投资12,463.80万元，旨在提升公司在光学测量与加工领域的技术水平，重点研究高精度干涉仪测量方法、大口径非球面透镜测量方法及超精密光学器件加工和测量方法。补充流动资金2,250.00万元，以满足公司业务快速发展对营运资金的需求，增强资金实力和抗风险能力。本次募集资金投向符合国家科技创新战略，有助于提升公司核心竞争力。

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）

　　南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行不超过56,250.00万元可转换公司债券。本次发行预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将出现一定程度下降，即期回报将摊薄。公司根据相关法律法规要求，对本次发行对公司主要财务指标的影响进行了测算，并提出了填补回报措施。假设条件包括宏观经济环境、产业政策等未发生重大不利变化，发行于2025年12月底完成，转股价格为277.61元/股，转股时间为2026年6月30日或2026年12月31日。假设2025年度、2026年度净利润分别按降低10%、增长0%、增长10%三种情况进行测算。公司提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险，并强调填补回报措施不等于对未来利润做出保证。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施的履行作出承诺，确保不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行相关措施。公司于2025年7月15日召开董事会和监事会审议通过了相关议案。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，并于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于2025年1月27日在上海证券交易所网站披露。公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。修订后的文件已于2025年4月19日在上海证券交易所网站披露。公司于2025年7月15日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件，敬请广大投资者注意查阅。向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

　　南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过56250万元，发行数量不超过5625000张，每张面值100元，期限为六年。本次发行的可转债将在上海证券交易所科创板上市。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价。公司设定了转股价格调整、修正条款，以及赎回和回售条款。募集资金主要用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。公司最近三年合并财务报表显示，2022年至2024年，公司资产总额分别为58417.60万元、135603.38万元和146056.69万元，负债总额分别为22016.66万元、16507.86万元和28883.53万元。公司2022年至2024年净利润分别为5901.48万元、4672.38万元和3552.10万元。公司制定了详细的利润分配政策，并在未来三年内继续实施现金分红。公司声明不存在失信情形，未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司于2025年1月26日召开董事会和监事会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于1月27日披露。4月18日和7月15日，公司再次召开董事会和监事会，对发行预案及相关文件进行了修订，调整了募集资金金额，确定本次发行募集资金总额不超过56,250.00万元，其中“补充流动资金”拟投入募集资金额调减至2,250.00万元。修订内容包括发行数量、发行规模、募集资金用途等，并更新了超精密光学生产加工项目和研发中心项目的可行性分析及环评情况。此外，公司还更新了2024年度利润分配情况和财务测算假设。修订后的文件已在上海证券交易所网站披露。本次发行尚需上海证券交易所审核并报中国证监会注册批复。公司将根据进展及时履行信息披露义务。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）

　　南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目和补充流动资金。本次发行的可转债将在上海证券交易所科创板上市，发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。发行对象可优先配售，剩余部分通过网下对机构投资者发售或网上发行，不足部分由保荐机构包销。本次发行定价原则包括债券利率和转股价格的确定及其调整。债券利率由公司与保荐机构协商确定，转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价。转股价格将根据公司派送股票股利、增发新股、配股、派送现金股利等情况进行调整。公司还设定了转股价格向下修正条款，当公司股票收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案。公司符合《注册管理办法》和《证券法》关于发行可转债的各项规定，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司募集资金使用符合国家产业政策和相关法律法规，不存在不得发行可转债的情形。本次发行方案已经董事会和股东会审议通过，确保了发行的公平性和合理性。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司于2025年1月26日召开会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。2025年4月18日和7月15日再次召开会议，对发行方案进行了调整，主要涉及发行数量、发行规模和募集资金用途。调整后的发行数量为不超过5,625,000张，发行总额不超过人民币56,250.00万元。募集资金将用于超精密光学生产加工项目（41,746.18万元）、超精密光学技术研发中心项目（12,253.82万元）和补充流动资金（2,250.00万元）。募集资金总额上限已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前拟投入的财务性投资1,875.00万元。如实际募集资金少于拟投入总额，不足部分将通过自筹方式解决。在募集资金到位前，公司将根据项目实施进度通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按规定程序予以置换。本次发行事项尚需上海证券交易所审核并报中国证监会注册批复。公司将根据进展及时履行信息披露义务。

　　中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

　　南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过56,250.00万元，保荐机构为中国国际金融股份有限公司。公司注册地址为南京市江宁开发区铺岗街398号，经营范围包括光学光电元件、仪器设备的研发、生产和销售及相关设计服务。截至2024年12月31日，公司总股本为52,800,000股，其中有限售条件流通股36,573,723股，无限售条件流通股16,226,277股。公司前三大股东分别为南京茂莱控股有限公司、范一和范浩。公司2022年至2024年营业收入分别为43,872.54万元、45,802.80万元和50,282.86万元，净利润分别为5,901.48万元、4,672.38万元和3,552.10万元。本次募集资金主要用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。公司已召开董事会和股东大会审议通过相关议案，并履行了必要的决策程序。保荐机构认为，公司符合科创板向不特定对象发行可转换公司债券的基本条件，同意保荐发行人本次证券发行上市。

　　中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

　　中国国际金融股份有限公司接受南京茂莱光学科技股份有限公司委托，就其向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市出具上市保荐书。茂莱光学主要从事精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售，产品应用于半导体检测、基因测序、航天监测等领域。公司资产总额从2022年的58,417.60万元增至2024年的146,056.69万元，营业收入从2022年的43,872.54万元增至2024年的50,282.86万元，但净利润从2022年的5,901.48万元降至2024年的3,552.10万元。本次发行的可转换公司债券不超过5,625,000张，募集资金不超过56,250.00万元，债券期限为6年。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者。保荐机构承诺独立公正履行保荐职责，并已对发行人进行了尽职调查和审慎核查。发行人已按规定履行了相关决策程序，本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复

　　南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过58,125.00万元，主要用于“超精密光学生产加工项目”和“超精密光学技术研发中心项目”。其中，“超精密光学生产加工项目”拟使用募集资金41,746.18万元，包括建筑工程费8,199.56万元、设备购置费30,330.00万元、设备安装费1,516.50万元和铺底流动资金1,700.12万元；“超精密光学技术研发中心项目”拟使用募集资金12,253.82万元，包括建筑工程费2,032.30万元、设备购置费4,330.00万元、设备安装费216.50万元和研发费用5,675.02万元。本次募投项目中非资本性支出占比为17.11%，符合相关监管要求。公司计划通过本次募投项目实现超精密光学产品研发和量产能力的整体跃升，聚焦半导体光刻等前沿业务领域。公司现有货币资金余额和未使用银行授信为本次可转债的本息偿付提供保障，累计债券余额占最近一期末净资产的比例不超过50%。保荐机构及申报会计师根据相关规定进行了核查并发表了明确意见。

　　关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复

　　南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过58,125.00万元，主要用于“超精密光学生产加工项目”和“超精密光学技术研发中心项目”。其中，“超精密光学生产加工项目”拟实现超精密光学器件及物镜镜头的批量化生产能力，主要产品包括深紫外光学器件和物镜镜头，应用于光刻机光学系统照明、曝光模块等。项目计划总投资41,746.18万元，预计内部收益率16.51%，投资回收期8.30年。“超精密光学技术研发中心项目”将形成高标准实验室，重点研发高精度干涉仪测量方法、大口径非球面透镜测量方法及超精密光学器件加工和测量技术，计划总投资12,463.80万元。公司现有业务涵盖精密光学器件、光学镜头和光学系统，广泛应用于半导体、生命科学、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等领域。报告期内，公司实现营业收入分别为43,872.54万元、45,802.80万元和50,282.86万元，净利润分别为5,901.48万元、4,672.38万元和3,552.10万元。公司境外销售收入分别为34,680.23万元、31,499.72万元和33,925.57万元，主要原材料境外采购金额分别为10,242.87万元、9,498.08万元和10,584.22万元。公司前次募投项目“高端精密光学产品生产项目”和“高端精密光学产品研发项目”已延期至2025年6月，主要因先进设备定制化程度高，研发设计、订货及交付、安装调试周期较长。截至2024年末，公司无存续债券，资产负债率为19.78%，净资产为117,173.16万元。公司已取得本次募投项目的环评批复，预计不会影响项目实施。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）

　　南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过56,250万元，主要用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。本次发行的可转债期限为六年，每张面值100元，转股期自发行结束之日起六个月后开始。公司主体信用评级及可转债信用评级均为A+，评级展望稳定。本次发行不设担保，设置赎回和回售条款。公司提醒投资者注意科创板股票投资者适当性要求，不满足要求的投资者持有的可转债不能转股。此外，公司面临存货跌价、应收账款回收、毛利率波动、净利润下降等风险。公司2022年至2024年营业收入分别为43,872.54万元、45,802.80万元和50,282.86万元，归属母公司股东的净利润分别为5,901.48万元、4,672.38万元和3,552.10万元。公司致力于精密光学综合解决方案，掌握多项核心技术，拥有76项发明专利。本次发行由中国国际金融股份有限公司担任保荐机构和主承销商。

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

　　南京茂莱光学科技股份有限公司（证券代码：688502，证券简称：茂莱光学）于2025年5月16日收到上海证券交易所出具的《审核问询函》，针对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行审核。公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构进行了认线日在上交所网站披露了首次回复。根据上交所的进一步审核意见，公司对部分回复内容进行了补充与更新，并于2025年7月15日再次在上交所网站披露了更新后的审核问询函回复。同日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案以及修订后的预案。修订后的预案及相关文件于2025年7月16日在上交所网站披露。公司会同中介机构对审核问询函的回复和募集说明书等申请文件内容进行了更新。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终结果及时间存在不确定性。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

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　　证券之星估值分析提示茂莱光学行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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